一眼就能看懂的销售管道，从第一通电话到赢单。
带阶段的商机看板、按明细生成报价、赢单即生成订单、预测，以及值得联系的客户。所有套餐均包含。
每个机会都是一个商机，有阶段、金额、负责人，以及背后的联系人。在看板上推进它，用它的明细生成报价；赢单之后，订单只差一次点击。
每个按钮都由您来点击。没有任何东西会自行推进商机。
商机、报价、预测和 AI 摘要在所有套餐中均包含。免费开始，无需信用卡。
看板和列表，同一批商机
「商机」标签页把未结的商机显示为看板（每个阶段一列），或显示为列表。把卡片拖到下一个阶段、在行内选择阶段，或在商机自己的阶段条上点击——三种方式，同一个结果。
- 默认阶段：资格确认、需求了解、方案提议、商务谈判、赢单和输单
- 每个阶段都带有一个概率，预测按它为商机加权
- 在同一阶段停留三周的商机会被标出，让您看到哪些需要推一把
- 可按负责人、未结 / 赢单 / 输单，以及预计成交日期筛选；最新的变动总在最前面
商机的一切，都在商机上
商机记录着它的金额、预计成交日期、负责人、所属的联系人和机构，以及它的明细、报价、活动和文件。
- 每行明细包含产品、数量、单价和折扣；商机的金额由明细算出
- 逐行计算 GST：取消勾选不含 GST 的那一行，报价和订单都会跟着变
- 在商机的「活动」标签页记录备注、通话、邮件、会议或任务，也在同一处完成未结的任务
- 在商机上直接回复客户的邮件，这封回复也会记录在商机上
赢单、输单，以及之后的事
点击「赢单」并确认。点击「输单」并说明原因——原因必填，所以您的输单原因累积起来，才是能读懂的东西。
- 商机赢单时，会按它的明细生成一张订单草稿，默认开启；如果您把它关掉，还可以用「转为订单」
- 每个商机始终只有一张订单：再转一次，返回的仍是已有的那张
- 接受报价时，同一次点击就把商机关闭为赢单
- 误关的商机可以重新打开；什么都不会被抹掉
用商机自己的明细生成报价
「生成报价」会把明细变成一份带编号的报价单 PDF，附总额和有效期，抬头是您企业的名称、地址、徽标，以及——如果您已登记 GST——您的 ABN。直接从商机发送；设置好「邮件接收」后，客户的回复会回到这段对话里。
- 报价至少需要一行明细
- 可标记为已接受、已拒绝或已过期；已开出的报价过了有效期会自行过期，商机未结时可以用「撤销」恢复
- 从客户来信开始报价：开启 AI 阅读后，邮件中提到的产品和数量会按您目录中的价格加入新的或已有的商机——由您核对明细，并亲自点击「生成报价」
「预测」标签页：哪些可能成交
同一批商机，读成数字：本月和本季度的加权预测、近三个月的赢单率、各阶段的管道金额、商机在每个阶段停留多久、哪些即将成交，以及哪些停滞了。
- 收入对账：加权管道、赢单、已下单、已开票、已收款——并附应收账款账龄面板
- 团队业绩，任意月份每人一行：赢单、目标、完成率、赢单率、未结管道、未结线索、已转化和活动
- 最上面是「待跟进的客户」：久未联系、该再次下单，或报价还没有回音的老客户——每一位都附原因，旁边就是「添加任务」或「开始商机」
商机的 AI 摘要，在您需要时
在商机上点击「AI 风险摘要」，它会写出可能让商机停滞或丢掉的因素、下一步及原因、您还不知道的事——预算、时间、谁做决定、对方还在接触谁——以及客户在最新来信中的态度。每条建议都是一个由您点击的按钮；没有任何东西会自行运行。
- 为下一步「创建任务」；对还不知道的事「询问」；移到下一个阶段，并需确认
- 它看到的是商机自己的记录，以及（开启 AI 阅读时）客户近期来信的一句话解读——绝不是来信本身
- 所有套餐均包含，受套餐的每日和每月 AI 上限约束；Pro 的更高
用 Ask Harvi 处理商机
输入 /deals 查看未结商机，/stale 查看正在变冷的商机，/expand 查看值得联系的客户。Harvi 可以把一个未结商机移到另一个未结阶段：商机、它当前的阶段和要移到的阶段会先显示在卡片上，在您点击「确认」之前，不会有任何更改。
- Harvi 绝不会把商机标为赢单或输单，不会重新打开或删除商机，也不会更改其金额——这些都在商机详情中完成；助手也从不会得到商机的名称或金额（卡片会把它们显示给您）。
- 销售代表通过 Harvi 看到和推进的，只是他们在「商机」页面上能看到和更改的那些商机
- Pro
您自己的阶段与原因
在 Pro 套餐上，工作区所有者可以在「工作区设置 → 流程」中为工作区命名自己的商机阶段——每个阶段的类型、概率和沉寂期限——以及输单原因。它们只适用于这个工作区。
- 阶段里还有商机时，阶段的类型不能更改；仍被商机使用的阶段或原因不能删除；改名始终安全
- 离开 Pro 后，您的列表仍然有效，但变为只读，所以每个商机都保留自己的阶段；「恢复为标准流程」会把每个阶段按相同类型对应回去
包含在哪个套餐
销售管道就是产品本身，所以它的全部功能所有套餐均包含。Pro 增加的是团队为自己量身调整的部分。
所有套餐均包含
- 商机、看板和列表、明细和报价
- 商机赢单时的订单草稿
- 「预测」标签页和「待跟进的客户」
- 商机的 AI 摘要和 Ask Harvi，受套餐上限约束
Pro 套餐
- 您自己的阶段、概率、沉寂期限和输单原因
- 商机上的自动化规则：商机新建时生成下一步任务，停滞时生成跟进任务，赢单时生成交接任务
- 更高的 AI 上限
它不做的事
- 它不会自行更改阶段、关闭商机或发送报价。这些按钮每一个都由人来点击
- 「商机」标签页没有搜索框、没有按列排序，也没有批量操作：请按负责人、状态和成交日期筛选
- AI 摘要不会保存；它在您点击按钮时才写出，也只在那时写出
- 在所有者开启团队视图之前，销售代表只处理自己负责的商机——开启后可以查看其余商机，但不能更改
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常见问题
我可以更改阶段吗？
在 Pro 套餐上可以：您自己的商机阶段、概率和输单原因，只适用于您的工作区。在 Free 和 Basic 套餐上，每个工作区都使用标准流程。
赢下一个商机后会怎样？
系统会按商机的明细生成一张订单草稿——每个商机始终只有一张——放在「订单」标签页里，随时可以确认和开票。关掉自动生成订单后，「转为订单」可以手动完成同样的事。
AI 会推进商机吗？
不会。摘要会建议调整阶段，由您确认；Ask Harvi 只在您点击卡片上的「确认」之后才推进商机。没有任何东西会自行推进商机。
销售代表能看到所有商机吗？
销售代表看到并处理的是自己负责的商机。开启团队视图后，他们可以查看工作区里的每一个商机，但仍然只能更改自己的。
这周就把您的销售管道搬上看板
免费开始，添加第一位联系人并为其新建一个商机——也可以先载入示例商机，一键清除。