从注册到第一笔成交

注册

harvestflow.net.au/zh/grow-signup

先填 ABN。校验位通过后，系统会到澳大利亚商业登记系统（Australian Business Register）查询这家企业并显示其登记信息，登记的名称会以选项的形式列出——选中一个，业务名称就会自动填好。

再填上您的姓名、邮箱和所在州/领地（它决定工作区的时区）。勾选服务条款与隐私政策，然后点击 创建我的工作区（Create my workspace）。

创建您的工作区

您的邮箱就是登录用户名。如果您经营使用的名称不在登记系统中，直接输入即可：这没有问题，只是意味着工作区开通前会有人先看一下您的申请。

登录

申请已收到 → 激活您的工作区（Application received → Activate your workspace）

每一家新企业都会经过核验。核验通过，激活链接会立即发出；否则会先人工审核申请，通常在一个工作日内完成。该链接用于设置密码，七天内有效。

激活页面会显示您工作区的 机构代码（Organisation Code），并把它带到登录表单上。只有当同一个邮箱在多个机构使用时，您才需要它。

重新发送激活邮件（Resend activation email）只有在申请获批后才会发出链接。在认定出了问题之前，请先检查垃圾邮件箱。

您的企业信息

首次使用向导 → 您的企业信息

业务名称、ABN、是否已注册 GST，以及所在州/领地。这些信息会出现在您的报价单、发票和邮件上。

您的企业信息

用 ✕ 关闭向导，它会隐藏到您下次登录。不再显示（Don’t show this again）则让它不再出现。无论哪种方式，工作区设置 → 设置向导（Workspace settings → Setup guide）都能重新打开它，快速上手（Get started）卡片也会跟踪同样的步骤。

第一位联系人，或示例数据

首次使用向导 → 第一位联系人

输入姓名，有电话或邮箱也一并填上。保存后会添加这位联系人，并为其新建一条线索，所以您的 线索（Leads）列表从一开始就不是空的。

第一位联系人

或者点击 载入示例数据（Load sample data）：三位示例联系人、两个机构、两条线索、两个进行中的商机和几条活动记录——其中有一封 Priya Sample 询价的邮件，AI 的解读已经显示在上面——以及 互动（Interactions）页签中的一段示例对话。没有任何商机被标为赢单或丢单，所以不会计入您的收入数字。

用完后，点击黄色提示条上的 删除示例数据（Remove sample data）。如果某位示例联系人已被真实的线索、商机或备注引用，它会被保留，并不再算作示例。

把线索表单放到您的网站上

首次使用向导 → 表单链接 · 工作区设置 → 网页表单（Workspace settings → Web Forms）

每个新工作区都自带一个已发布的表单，名为 联系我们（Contact us）。向导的第三个页面会显示它的公开链接和 复制链接（Copy link）按钮——把它放到您的网站、邮件签名或社交主页上。如果表单不见了，点击 立即创建（Create it）即可生成。每个填写表单的人都会成为一位联系人并带有一条线索，分配给您。

表单带有一个同意勾选框：“您可以通过电子邮件或短信就我的咨询与我联系。” 勾选的人可以就其咨询收到您的邮件或短信；未勾选的人不会收到任何营销信息。对方要求的报价或发票，无论是否勾选都会发出。

「联系我们」表单及其同意勾选框

咨询回执邮件

在 Pro 套餐上，每一位勾选了同意框的新线索都会收到一封 咨询回执（Enquiry acknowledgement）邮件。邮件中带有对话编号，因此对方的回复会归入同一段对话。它默认开启；如需停用，可在 工作区设置 → 自动化（Workspace settings → Automations）中为您的工作区关闭。

自动化在 Free 和 Basic 上不会运行，因此这两个套餐不会发出回执。

对话

互动（Interactions）

每段客户对话都有一个对话编号——INT- 后面跟一个数字，只在您的工作区内计数。当联系人给您的工作区发邮件（开启邮件接收后，见第十五步）、填写您的网页表单、通过线索 API 进来，或您记录一通电话或一段聊天（见第二十一步）时，就会开启一段新对话。保留编号的回复，或不久之后同一主题的来信，会归入进行中的对话。

互动（Interactions）页签把 待我方回复（Waiting on us）的对话排在前面，等得最久的在最上面；待对方回复（Waiting on them）表示最后一条回复是您发的。每段对话都会关联它带来的线索、商机、报价、订单和发票，操作记录（Actions）则显示谁做了什么。

等您回复的对话

在 工作区设置 → 互动（Workspace settings → Interactions）中设定您的 回复目标（默认一天）；等您回复超过这个时长的对话会显示 已逾期（Overdue）。关闭（Close）会询问原因——已解决、无需回复、垃圾邮件或已转化——重新打开（Reopen）可以把对话找回来。

等待客户回复或无人等待的对话，一个月没有新消息就会自动关闭。等待您回复的对话永远不会自动关闭：必须有人回复或关闭它。

导入您的联系人

联系人 → 导入（Contacts → Import）

把电子表格另存为 CSV，然后在 联系人（Contacts）页签上点击 导入（Import）——只有工作区所有者能看到这个按钮。下载模板（Download a template）会列出它最容易识别的列名。把您的各列对应到字段；设为 不导入（Don’t import）的列不会被发送。

分别为邮件和短信声明同意依据：这些人主动要求收到您的消息、他们与您已有业务往来，或两者都不是（默认值）。没有记录同意依据的联系人，在其资料卡上记录依据之前，不会收到任何营销信息。

检查会在写入任何内容之前运行，列出将新增哪些联系人、将更新哪些现有联系人、将跳过哪些行以及原因。更新只会填写空白的字段。然后点击 导入（Import）。

预检，在写入任何内容之前

导入后七天内，在 工作区设置 → 联系人字段（Workspace settings → Contact Fields）中该次导入那一行的 撤销（Undo）会删除它新增的联系人——但会保留已被线索、商机、备注或订单使用的联系人。单个文件、每天和每个工作区的导入上限，只有在文件超出时才会在页面上说明。

邀请销售代表

工作区设置 → 销售团队（Workspace settings → Sales team）

把 登录类型（Sign-in kind）设为 销售代表 — 仅本人的联系人、线索和商机，输入对方的姓名和邮箱，然后点击 发送邀请（Send invitation）。对方收到的链接用于设置密码，七天内有效；在此之前对方显示为 已邀请（Invited），重新发送（Resend）会发出一个新链接。

邀请一名销售代表

销售代表只处理自己负责或被分配到的联系人、线索和商机，其他一概看不到：共享的表单收件箱、同事的记录、报表、订单、发票和工作区设置都不在其中。销售代表占用的是套餐中的一个 销售代表登录账号，而不是完整登录账号；销售团队 旁边的计数会同时显示这两种。

团队视图

工作区设置 → 销售团队 → 团队视图（Team view）

打开 团队视图（Team view）后，每位销售代表都可以 查看 工作区里的所有联系人、线索和商机——方便替同事顶班或看清整个销售管道——但仍然只能 修改 自己的。同事的记录会以只读方式打开。

团队视图

关闭后，从销售代表的下一次点击开始生效。它不影响您和完整登录账号的用户，他们始终能看到并处理所有内容。

新线索分配给谁

工作区设置 → 网页表单 → 该表单 → 线索负责人（Lead owner）

默认情况下，每个网页表单都把新线索交给一个人：在 线索负责人（新线索分配给谁）（Lead owner (who new leads are assigned to)）中选好人，然后保存表单。在这里选了某位销售代表，该表单的线索连同联系人就都归他们。

网页表单的线索负责人

如果想轮流分配某个表单的线索，在同一处选择 轮流分配（Round robin），再勾选 参与轮流的人员（People in the rotation）——所有套餐都可以。在 Pro 套餐上，自动化的 设置负责人（Set owner）步骤中的轮流分配名单，或设为 轮流分配（Round robin）的线索 API 密钥，也能轮流分配其他渠道来的线索。在 线索（Leads）页签中，分配负责人…（Assign owner…）可以一次移交多条，任何人都可以 认领（Claim）尚未分配的线索。

有人离开时

工作区设置 → 销售团队 → 移除（Remove）

在某位同事旁点击 移除（Remove），会询问 将其未完成的工作交给…（Hand their open work to…）：选一位在职的同事，然后点击 移除（Remove）。对方未完成的线索、进行中的商机和未完成的任务都会转过去，连同他们负责的联系人和机构、分配给他们的网页表单，以及把他们设为负责人的自动化规则。

移交未完成的工作

他们赢下的商机、转化或关闭的线索仍记在他们名下，因此历史记录依然显示是谁赢下了什么。

目标与团队业绩

工作区设置 → 销售团队 → 月度目标 · 预测 → 团队业绩（Forecast → Team numbers）

在某人旁边的 月度目标（Monthly target）框中输入金额并按回车——会自动保存。这是您预计他们每月赢下的商机金额。

预测（Forecast）页签中的 团队业绩（Team numbers）按人、按月显示：赢下的金额与目标对比、赢单率、进行中的销售管道、未完成的线索、已转化的线索和活动数。您和完整登录账号的用户能看到所有人；销售代表只看到自己那一行。

团队业绩

商机、报价、订单

商机 → 新建商机 · 订单（Deals → New deal · Orders）

在 商机（Deals）页签中点击 新建商机（New deal）：填写 名称、联系人 或 客户、阶段、金额 和 预计成交 日期，然后点击 创建（Create）。用 创建商机（Create a deal）转化的线索也会得到一个商机。

打开商机，用 添加明细（+ Add line）添加 明细项（Line items）——产品、数量、单价——然后点击 保存明细（Save line items）。点击 生成报价（Generate quote），再点击 发送报价（Send quote）用邮件发出。

明细项与报价

客户答应后，点击 赢单（Won）。除非您关闭了这项设置，系统会根据赢下的商机创建一张订单草稿——否则请点击 转为订单（Convert to order）。在 订单（Orders）页签中 确认（Confirm）订单，然后点击 生成发票…（Generate invoice…）和 立即开具（Issue now），或点击 创建草稿（Create draft）先检查一遍。

订单

自动化，以及免费期

在 Pro 套餐上，六条入门自动化默认开启，每条都只会为您的团队创建一项任务：每条新线索一项跟进、每位新联系人一项欢迎、沉寂一个月后一次问候、每个新商机一项下一步、商机在同一阶段停留三周后一次提醒，以及赢单后一次交接。自动化在 Free 和 Basic 上不会运行。

免费期结束后，工作区会变为只读，直到您选择一个套餐：所有内容都会保留，不会删除任何东西。工作区设置（Workspace settings）顶部的套餐卡片会显示您的免费期何时结束。

下一步该给谁打电话

线索 · 预测 → 待跟进的客户 · Ask Harvi（Leads · Forecast → Customers to follow up）

每条进行中的线索在 线索（Leads）页签上都有一个分数和等级——热门、温和 或 冷淡（Hot · Warm · Cold）——在线索上点开 评分依据（Why this score）即可查看原因。分数每次显示时都根据线索自己的记录计算，它本身不会改动任何东西。如需关闭，请在 工作区设置 → 线索（Workspace settings → Leads）中的 线索评分 卡片里关闭（在 Pro 套餐上该页面叫 流程）。

评分依据

预测（Forecast）页签一打开就是 待跟进的客户（Customers to follow up）：沉寂了的客户、该再次下单的客户，或报价一直无人回复的客户，每位都附有原因。在那一行上即可 添加任务（Add a task）或 创建商机（Start a deal）。多久没有动静才算沉寂，可在 工作区设置 → 客户跟进（Workspace settings → Customer follow-up）中设定。

待跟进的客户

顶部栏中的助手 Ask Harvi 可以通过聊天回答同样的问题：/leads、/deals、/stale、/expand 和 /waiting。它可以记录一通电话、添加任务或线索，并把线索或商机移到另一个进行中的阶段——每一项都会先显示在卡片上，在您点击 确认 之前不会有任何更改。所有套餐都包含它，并按您的套餐设有每日上限和每月额度。

收发邮件

工作区设置 → 邮件接收（Workspace settings → Email in）· 联系人的时间线

在 工作区设置 → 邮件接收（Workspace settings → Email in）中点击 获取接收地址（Get an address）：您工作区自己的地址会出现，旁边带有 复制（Copy）按钮。在 您自己的邮箱地址（Your own email addresses）下列出您公司平时发信使用的地址，然后点击 保存（Save）。

您工作区自己的邮件地址

邮件可以通过三种方式到达这里：在您自己的邮箱中设置转发规则；从您自己的邮箱写信时密送（BCC）到这个地址；以及客户回复工作区发出的报价、发票和邮件——这些邮件把该地址作为第二个回复地址，所以回复会直接出现在联系人的时间线上，完全不用转发。

来自联系人的邮件会作为 收到邮件（Email received）出现在其时间线上。其他邮件会在 未匹配邮件（Unmatched mail）中等待——位于 互动 页签的 待归档（Needs filing）下——等您选择 归档到联系人（File on a contact）、新建联系人（Create a contact）、创建线索（Open a lead）或 忽略（Ignore）。

把邮件归档到联系人

要回复，点击邮件上的 回复（Reply）。回复会以您工作区的名义发出，归入同一邮件线程并引用对方的原文，然后作为 发出邮件（Email sent）出现在时间线上。联系人邮箱旁的 发邮件（Email）用于写一封新邮件；那属于营销信息，因此需要已记录的同意依据。

从时间线回复

您自己的流程（Pro）

工作区设置 → 流程（Workspace settings → Pipeline）

在 Pro 套餐上，有五个列表可以成为您工作区自己的：线索阶段、线索来源、不合格原因、商机阶段和丢单原因。可以重命名、添加、调整顺序或删除，然后点击 保存（Save）。仍有线索或商机所在的阶段不能删除，而重命名始终是安全的。

您自己的线索阶段

如果您改用 Basic 或 Free，您的列表仍然有效，只是变为只读，因此没有记录会丢失其阶段。恢复为标准流程（Return to the standard pipeline）可以改回去，会先移动相关记录。

营销活动（Pro）

营销活动 → 新建营销活动 · 新建活动（Campaigns → New campaign · New event）

在 Pro 套餐上，新建营销活动（New campaign）会向您在 受众（Audience）下选择的联系人发送一封邮件——如果已设置短信，也可以发送一条短信。只有已记录同意依据的人才会收到，每条消息发出时都会再检查一次，每封邮件都带有您的企业名称和退订链接。添加页面（Add a page）为它加一个页面：填写页面或回复其短信的人，都会作为来自该营销活动的线索进来。

选择营销活动的受众

一个营销活动可以分几步进行，每一步先等待、再发出一条消息；任何人一旦回复、退订，或其线索的阶段发生变化，后续步骤就会对其停止。新建活动（New event）用于创建活动型营销：日期、地点和名额，以及报名页面、确认、提醒和出席记录。

一组步骤

活动型营销

在营销活动页面上勾选同意，与在网页表单上勾选一样会被记录为同意。回复营销活动则不会记录任何同意：它只会开启一条线索，方便您回电。

您的线索 API 密钥（Pro）

工作区设置 → 线索 API（Workspace settings → Lead API）

在 Pro 套餐上，创建密钥（Create a key）可以让您网站的后台或其他系统直接把线索送进来。给它起一个 名称（Label），并选择 固定负责人（Fixed owner）或 轮流分配（Round robin）。

线索 API 密钥

完整密钥只显示一次，带有 复制（Copy）按钮——请妥善保存。任何人都无法再次显示它；如果丢失了，请 撤销（Revoke）它并重新创建一个。

开启 AI 阅读

工作区设置 → 邮件接收 → 允许 AI 阅读来信（Let AI read incoming email）

开关是 允许 AI 阅读来信（Let AI read incoming email），在您亲自打开之前它一直是关闭的。开启后，每封到达“邮件接收”地址的邮件，其主题和正文会发送给 AI 模型，本工作区已知的姓名和联系方式会先被隐藏。

每封已阅读的邮件都会显示一个标明类型的标签——询价、价格咨询、自动外出回复——以及一句话摘要、提到的产品和紧急程度。未匹配邮件（Unmatched mail）会把询价排在最前、把新闻简报排在最后，并把它建议的按钮显示为主按钮。互动（Interactions）列表会多出一列可供筛选的 解读（Reading）。

AI 对一封邮件的解读

按解读排序的未匹配邮件

卡片上会显示今天和本月已用的解读次数。没有被阅读的邮件会显示 读取（Read it）。试图给 AI 下指令的邮件会显示为 其他（Other），不会从中提取任何内容。

用草稿回复

收到的邮件 → 回复 → 起草回复（Reply → Draft a reply）

在客户的邮件上点击 回复（Reply），再点击 起草回复（Draft a reply）。草稿会以客户自己的语言填入正文框，并附一行 “AI 起草的内容，发送前请先阅读。” 按需修改，然后点击 发送（Send）；在此之前不会发出任何内容。重新起草（Draft again）会重新写一份。

一份等您处理的回复草稿

AI 从不自己写出价格。请把您的价格写成 Ask Harvi 中 工作区须知（Knowledge）的条目：当某个条目回答了客户的问题时，会被逐字引用，回复框下方会显示 引用： 及其标题。发出的邮件条目会显示为 AI 起草 · 由您发送。

只有在回复客户发来的邮件时才有这个按钮——新邮件上没有，未匹配邮件中也没有：请先把邮件归档到联系人。

记录一通电话或一段聊天

联系人、线索或商机 → 记录一段对话（Capture a conversation）

点击 记录跟进 旁边的 记录一段对话（Capture a conversation）。粘贴一段聊天记录、您的通话记录或会议记录，选择 会议、通话 或 聊天，并设置 目前状态（Where it stands）：等对方回复 或 待我方回复。然后点击 记录（Capture）。

窗口里写着：“您粘贴的文本会作为记录保存在联系人的时间线上，其前一部分会由 AI 模型读取，读取前会先隐藏本工作区已知的姓名和联系方式。AI 会建议一项任务或阶段调整；在您点击按钮之前，不会有任何更改。”

记录一通电话

下方的卡片会给出 下一步（Next step）和 添加任务（Add a task）——截止日期由您选择——为您这一方承诺的每件事各给出一项任务；当客户听起来有兴趣时，还会给出 移动（Move），把其线索或商机移到下一个进行中的阶段。

商机的 AI 摘要

商机 → AI 助手 → AI 风险摘要（AI assists → AI risk summary）

在商机上点击 AI 风险摘要（AI risk summary）。它会写出可能让商机停滞的因素、带有 创建任务（Create task）的 下一步、原因、尚待了解 的事项——预算、时间、决策人、竞争对手——每一项都带有 询问…（Ask about…），以及客户的 信号；当客户看起来已经准备好时，还可以 移到 下一个阶段。

商机的 AI 摘要

它读取商机自己的记录，以及 AI 对客户近期来信的一句话解读——绝不读取来信本身。只有在您点击按钮时才会生成，而且不会保存。

补全联系人，以及关系简介

已阅读的邮件 → 从此信息补全 · 联系人 → 关系简介（Fill in from this message · Relationship brief）

在联系人的时间线上打开一封已阅读的邮件。从此信息补全（Fill in from this message）会列出邮件签名中该联系人仍缺少的信息——职位、公司、电话、地址——每项都带有 添加（Add）。已有的信息绝不会被替换。邮件中提到的同事可以添加到同一个机构下。

从此信息补全

联系人上的 关系简介（Relationship brief）卡片会用几句话说明对方与您生意的关系、要过什么，以及还有什么没有解决。点击 刷新（Refresh）即可生成：它依据 AI 对其来信的解读写成，绝不取自来信本身，而且每十五分钟最多生成一次。

关系简介

从来信开始报价

已阅读的邮件 → 从此信息开始报价（Start a quote from this message）

当 AI 读到一封提到您产品的询价邮件时，邮件条目会给出 从此信息开始报价（Start a quote from this message）：每项产品及其数量，按您目录中的价格计算。在 添加到（Add to）中选择商机——这段对话自己的商机、一个新商机，或另一个进行中的商机——然后点击 开始报价（Start a quote）。

从来信开始报价

明细会加到商机上，不会生成或发送任何报价。点击 打开商机（Open the deal），核对明细，然后像第十三步那样点击 生成报价（Generate quote）和 发送报价（Send quote）。