每位销售代表各管自己的客户，全局由您自己掌握。
销售代表只看到自己的联系人、线索和商机；需要时开启团队视图；有人离开时一步交接；每人都有业绩与目标。
销售代表登录账号只看到自己的联系人、线索和商机，别的都看不到，价格也比完整登录低。需要时开启团队视图，让销售代表查看其余部分；有人离开时一步交接他未完成的工作；并对照月度目标查看每个人的业绩。
销售代表登录账号、团队视图、交接和目标，所有套餐均包含；Pro 增加更多完整登录和自动化。
三种登录方式
所有者管理工作区及其设置。完整登录可以查看和处理每一条记录。销售代表处理的是自己的联系人、线索和商机——自己负责的、分配给自己的，以及这些记录上的联系人和机构——看不到共享的「表单提交」视图、同事的记录、报表、订单、发票或工作区设置。
- 在「工作区设置 → 销售团队」中邀请销售代表：把登录类型设为销售代表，填写姓名和邮箱，然后发送邀请
- 销售代表登录账号是价格较低的那一种；每个套餐包含多少个、再加一个多少钱，都在定价页面上
- 销售代表以自己的名义新建商机；商机交给某人时，它的联系人和机构也会对此人可见
团队视图，在您需要时开启
默认情况下，销售代表只看到自己的记录。开启团队视图后，每位销售代表都可以查看工作区里的每一位联系人、每一条线索和每一个商机——方便替同事顶班，或看清整条管道——但仍然只能更改自己的；同事的记录以只读方式打开。
- 再次关闭后，在销售代表的下一次点击时生效
- 它对所有者和完整登录毫无影响，他们始终可以查看和处理一切
- Ask Harvi 遵循同样的规则：销售代表通过 Harvi 看到和更改的，只是他们在页面上能看到和更改的内容
工作通过分配交到销售代表手上
销售代表的线索是分配给他们的那些：把他们设为负责人、或把他们放进轮流分配名单的网页表单，或者由同事把线索、商机分给他们。销售代表看不到未分配的线索，也不能认领——工作由所有者和完整登录来分配。
- 分配时会跳过已离开的人
- 「待跟进的客户」只向销售代表显示他们自己的客户
- 销售代表能看到的联系人，其邮件、对话和文件他们也能看到
有人离开时，工作一步交接
在某位同事旁点击「移除」，会打开「将其未完成的工作交给…」：选一位在职的同事，对方未完成的线索、商机和任务就会转过去，连同他们负责或被分配的联系人和机构、所有分配给他们的网页表单，以及把他们设为负责人的自动化规则。之后他们被移除，登录随即失效。
- 他们赢下、转化或关闭的记录仍在他们名下，所以历史记录依然显示谁赢下了什么
- 之后还可以用他们的邮箱地址再次邀请
- 如果移除这一步失败了，再操作一次即可；交接已经完成，不会重复
每个人的业绩与目标
在「工作区设置 → 销售团队」中，为每个人设定一个固定的月度目标——您期望他们赢下的商机金额。之后，「预测」标签页的「团队业绩」会显示任意月份的：赢单金额和数量、目标、完成率、赢单率、未结管道、未结线索、已转化和活动。
- 所有者和完整登录能看到每一行；销售代表只能看到自己的那一行，无论是否开启团队视图
- 当某人当月回复过几段对话后，「预测」标签页会显示此人通常的首次回复时间
- 「报表 → 线索」会显示进来了多少线索、多少需要关注、转化率，以及它们分布在哪些来源和负责人名下
每个工作区都独立
您的工作区就是一家企业。HarvestFlow Grow 上的其他企业看不到您的任何内容——没有一位联系人、没有一个商机、没有一个数字——您的数据也绝不会出现在它的报表里。商机的负责人、联系人和机构都必须属于您的工作区。
- 报价、订单和发票都印着您工作区自己的名称、徽标和编号
- 回头咨询的人只在您的工作区内匹配
- Pro
为更大的团队准备的 Pro 套餐
Pro 包含更多完整登录，还可以另外加购，并提供把下一步放进某人待办的自动化规则：每条新线索一项跟进任务，商机新建时一项下一步任务，商机停滞时一项跟进任务，赢单时一项交接任务。
- 自定义阶段、营销活动和线索 API 也属于 Pro
包含在哪个套餐
团队工具所有套餐均包含，因为一个人的企业加一位销售代表，也是一个团队。Pro 适合办公室里人更多的情况。
所有套餐均包含
- 销售代表登录账号，价格较低
- 团队视图、分配和交接
- 目标和团队业绩
- 销售代表登录账号也可以用 Ask Harvi，受套餐上限约束
Pro 套餐
- 更多完整登录，还可以另外加购
- 自动化规则
- 更高的 AI 上限
它不做的事
- 除非所有者开启团队视图，否则销售代表绝不会看到同事的记录，也绝不会更改
- 销售代表看不到报表、订单、发票或工作区设置；需要这些的人需要一个完整登录
- 不按联系人数量收费：您只为登录账号和销售代表登录账号付费，价格公开
- 目标是每个月通用的一个数字；不保留以前目标的历史
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常见问题
销售代表能看到什么？
他们自己的联系人、线索与商机，以及您分配给他们的记录——除非您开启团队视图，否则看不到同事的任何内容；开启后也只能查看，不能编辑。
销售代表离开后，他们的商机怎么办？
“移除”会打开交接：他们未结的线索、商机、任务与联系人，一步交给您选定的同事。他们赢下或丢掉的商机仍记在他们名下。
销售代表能看到未分配的线索吗？
不能。销售代表处理的是分配给他们的工作，不能认领。开启团队视图后，他们可以查看未分配的线索，但仍然不能认领或更改。
可以让销售代表看报表或发票吗？
不可以。销售代表登录账号只管销售代表自己的客户。需要报表、订单或发票的人需要一个完整登录——Pro 包含更多完整登录。
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