从报价到收款，不需要第二套系统。
按商机明细生成报价，赢单生成订单，按数量开票，记录收款、更正和折让单——以您自己的名称和 ABN 出具。
用商机的明细生成报价，赢单那一刻生成订单，按数量开具发票，在发票上记录收款，未付款时可以更正，付款后可以开折让单——每一份单据都以您企业自己的名称、ABN 和编号出具。
报价、订单、发票、收款和折让单，所有套餐均包含。
报价
在商机上点击「生成报价」，会把它的明细变成一份带编号的报价单 PDF，附总额和有效期，状态为已开出。可以「下载」，或用「发送报价」以您企业的名义发邮件。
- 报价至少需要一行明细；报价只为您保留勾选的那些行加上 GST
- 可标记为已接受、已拒绝或已过期；已开出的报价过了有效期会自行过期，商机未结时可以用「撤销」恢复
- 「接受」会确认报价，并在同一次点击中让商机赢单
- 设置好「邮件接收」后，客户的回复会回到对话里；报价单、邮件和回复都在同一个对话编号下
订单，在商机赢单时生成
这里特意没有「新建订单」按钮：每张订单都来自一个赢单的商机，所以不会有东西被卖两次，也不会凭空出现。商机赢单时会生成一张订单草稿；确认之后，订单上的客户就锁定了。
- 确认之前可以编辑明细；确认之后可以修改，每一次更改都会以前后对照的记录保存
- 每张订单都有两个状态标签——工作进度：草稿、已确认、部分履行、已履行、已开票；以及款项：未开票、部分开票、已开票、免费
- 对于善意或保修工作，可以把订单标记为免费，这样它就不会出现在未开票报表里；与取消不同，它可以撤回
- 备注和客户的采购单号随时都可以添加
发票，按数量开具
「生成发票」会列出每一行还剩多少未开票，以及这次要开票的数量——可以是全部剩余，也可以是一部分。可以「立即开具」，也可以先「创建草稿」检查。剩余数量正是防止重复开票的关键，保存那一刻还会再检查一次。
- 草稿在开具之前没有编号，也不会改动任何东西；丢弃草稿不会用掉任何编号
- 日期可以是今天，也可以按惯常的月结选「上月末」；到期日从发票日期起算
- 发票在您设定的天数后到期——留空即为两周，填零即为收到即付
- 编号按您工作区自己的序列、用您自己的前缀排列；只有发票开具时才会占用编号，所以不会出现断号
每份单据上都是您的名字
报价、订单确认或发票上印着您工作区的名称、地址、电话和邮箱，您自己的徽标，以及（如果您已登记 GST）您的 ABN——这时发票的标题就是税务发票。用邮件发送时以您的名义发出并附上 PDF，客户的回复会发到您的账单邮箱。
- 价格按税前录入；单据上显示小计、GST 和总额
- 逐行计算 GST：取消勾选不含 GST 的那一行
- 您工作区自己的报价、订单或发票邮件模板，会自动套用
收款、更正与折让单
每一笔收款都记录在对应的发票上；余额为零时，发票即为已付款并锁定。单价或数量发错了？在还没有任何付款时，「修改明细」可以直接更正——发票保留原编号，PDF 上注明已修改，记录里写明是谁、何时、为什么。一旦有了收付款，就要用折让单。
- 可以对整行或部分行开折让，但绝不超过已收取的金额；折让单有自己的编号、PDF 和邮件
- 您退款时，用「记录退款」记下来；这里没有任何功能会转移资金
- 取消发票会把它的数量退回订单；取消无法撤销，所以某一行出错应当修改，而不是取消
- 如果发票已经用邮件发出过，系统会提示是否发送修改后的版本——除非您点击，否则不会发出任何内容
别人欠您多少
「发票」标签页就是您的应收账款视图：按编号或名称搜索，按状态、付款方、来源和逾期程度筛选，并把筛选后的列表导出为 CSV。
- 快捷标签：未结清、已逾期、本月
- 是否逾期按到期日算出，绝不手动设置
- 「预测」标签页的收入对账读取的是同一批发票：赢单、已下单、已开票、已收款
AI 在哪里帮忙，又在哪里止步
开启 AI 阅读后，客户邮件里的询价只需点击一下，就变成一个已定价、明细齐全的商机——由您核对明细，并亲自点击「生成报价」。「AI 起草」会把附带报价或发票的邮件写进可编辑的栏位；由您阅读，然后点击「发送」。
- AI 不会生成、编号或发送任何报价、订单或发票
包含在哪个套餐
从订单到收款的整条路径，所有套餐均包含，因为只有报价、没有发票，只算半个产品。
所有套餐均包含
- 报价、订单和发票，可先存草稿
- 收款、修改、折让单和退款
- 应收账款视图和您自己的编号
- 从来信开始报价，受套餐的 AI 上限约束
Pro 套餐
- 自动化规则——商机赢单时安排交付和开票的交接任务，以及您为订单和发票编写的任何规则
- 更高的 AI 上限
它不做的事
- 它不是会计软件。您的账本照旧放在您现在记账的地方
- 您的客户不能通过 HarvestFlow 刷卡支付发票；他们照常付款给您，由您记录收款
- 没有「新建订单」按钮：每张订单都来自一个赢单的商机
- 取消订单或发票无法撤销；请改为用修改或折让单来更正某一行
- 单据以英文打印；用中文或韩文写的名称和备注都能正确打印
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常见问题
可以只为订单的一部分开票吗？
可以。「生成发票」会列出每一行还剩多少未开票；填好这次要开票的数量，其余部分留待以后再开。任何东西都不会被开票两次。
发票日期可以填上月末吗？
可以。每一种开票方式都有发票日期，旁边点一下就是「上月末」；到期日从这个日期起算。未来的日期，或早于您设定的锁定日期的日期，都会被拒绝。
谁能看到发票？
所有者和每个完整登录。销售代表登录账号看不到订单或发票。
订单和发票需要 Pro 套餐吗？
不需要。报价、订单、发票、收款和折让单，HarvestFlow Grow 的所有套餐均包含。
这周就发出您的第一份报价
免费开始，新建一个商机，添加一行明细，然后点击「生成报价」。报价被接受后，订单和发票就都在那里了。